لندن، لندن، اول سپتامبر ۲۰۲۶، چینوایر
شرکت Alkemya Metacore SCSp پیش از عرضه اولیه سهام توکنیزه شده نیکل، 50 میلیون دلار سرمایه اولیه خود را تأمین کرد.
شرکت Alkemya Luxembourg S.à.rl ("Alkemya") ، حامی مالی، با کمال افتخار اعلام میکند که Alkemya Metacore SCSp، 50 میلیون دلار آمریکا را در یک افزایش سرمایه پیش از راهاندازی برای کسب و کار سیم نیکل صنعتی دقیق خود که توسط سیم نیکل کلاس 1 پشتیبانی میشود، تضمین کرده است. این شرکت از فروش توکنهای ALKN اضافی در یک بخش جدید ("توکن") با قیمت 1.0 دلار برای هر توکن خبر میدهد.
این پیشنهاد که توسط Hanover Square Capital (UK) Ltd ترتیب داده شده است، در Bitfinex Securities ارائه خواهد شد. این پیشنهاد برای سرمایهگذاران نهادی و حرفهای در دسترس است و در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ به پایان میرسد.
این توکنها توسط شرکت Alkemya Metacore SCSp ("Alkemya Metacore")، یک شرکت مشارکتی ویژه مستقر در لوکزامبورگ، که به عنوان صادرکننده در CNAD (کمیسیون ملی داراییهای دیجیتال) در السالوادور ثبت شده است، صادر میشوند.
شرکت Alkemya Metacore یک پلتفرم سرمایهگذاری و عملیاتی مستقر در لوکزامبورگ است که بر توسعه صنعتی، تجاریسازی و ساختاردهی مالی فلزات با فناوری پیشرفته تمرکز دارد. این شرکت تقریباً 7 میلیون متر سیم نیکل فوق خالص 99.99٪ با قطر 0.025 میلیمتر دارد که به طور مستقل تأیید و ارزش آن تقریباً 1.64 میلیارد دلار آمریکا تخمین زده شده است. این دارایی در لوگانو، سوئیس، در اختیار نهادی است.
آلکمیا بخشی از سرمایه اولیه و وجوه اضافی جمعآوریشده در مراحل بعدی را برای سرمایهگذاری سرمایه در گردش در آلکمیا متاکور استفاده خواهد کرد تا استراتژی تجاریسازی خود را برای تبدیل سیم فوق خالص خود به محصولات مش مهندسیشده متناسب با کاربردهای با رشد بالا در هفت بخش تأمین کند: محافظ EMI، هوافضا و دفاع، دریایی و نمکزدایی، برق و صنایع، نیمههادیها، هیدروژن سبز و بازیابی فلزات نادر/گرانبها.
این افزایش سرمایه موفقیتآمیز، قبل از عرضه اولیه در بازار ثانویه، نشاندهنده یک نقطه عطف مهم برای این عرضه است و نشاندهنده اعتماد به نیکل با خلوص بالا و ساختار عرضه اولیه است. این توکن به سرمایهگذاران ترکیبی از سرمایهگذاری با پشتوانه دارایی و یک بازی موضوعی در زمینه انتقال انرژی و فناوریهای امنیت الکترونیکی را ارائه میدهد.
قرار گرفتن توکن Alkemya در فهرست اوراق بهادار Bitfinex، این امکان را برای این شرکت فراهم میکند تا با استفاده از توکنسازی، به طیف وسیعتری از سرمایهگذاران جهانی دسترسی پیدا کند و بخشی از یک بازار معاملاتی 24 ساعته و 7 روز هفته و تحت نظارت باشد.
هدف این توکنها، ارائه ارزش سرمایهگذاری بلندمدت مرتبط با برنامهها و فناوریهای دنیای واقعی است.
توزیع وجه نقد توسط یک سیستم آبشاری دقیق اداره میشود که ابتدا کل سرمایه سرمایهگذار را برمیگرداند، توزیع تجمعی معادل سود مرکب سالانه ۶٪ که سالانه (یعنی بازده ترجیحی) برای سرمایه سرمایهگذار در هر زمان معوقه محاسبه میشود، از تاریخ پرداخت آن تا تاریخ بازپرداخت نهایی سرمایه سرمایهگذاری شده و یک سود اضافی ۸۰/۲۰ با یک شریک حملکننده به نفع دارندگان توکن از کسبوکار تجاری تقسیم میشود.
کارلو گویدو دلا پروتا، مدیر شریک عمومی Alkemya Metacore ، اظهار داشت: «تامین این سرمایهگذاری اولیه، نقطه عطف مهمی برای Alkemya است و هم کیفیت دارایی ما و هم قدرت استراتژی تجاریسازی ما را تأیید میکند. ما تصمیم گرفتیم که در Bitfinex Securities فهرست شویم زیرا توکنسازی به ما امکان دسترسی به یک پایگاه سرمایهگذاری جهانی واقعی را در یک چارچوب تنظیمشده میدهد و به این دلیل که نشان دهنده رویکرد نوآورانهای است که ما در تمام جنبههای کسبوکار خود در پیش گرفتهایم. این افزایش سرمایه به ما امکان میدهد تا دارایی سیم نیکل خود را به محصولات مهندسیشده با ارزش بالا تبدیل کنیم که به برخی از بخشهای با سریعترین رشد در اقتصاد جهانی خدمت میکنند و ما مشتاقانه منتظر استقبال از سرمایهگذاران بیشتر با پیشرفت فهرست هستیم.»
جسی کنوتسون، رئیس عملیات در Bitfinex Securities ، اظهار داشت: «Bitfinex Securities وجود دارد تا فرصتهای سرمایهگذاری هیجانانگیز را با پایگاه سرمایهگذاران گستردهتر و عمیقتر مرتبط کند، به افراد بیشتری امکان دسترسی به سرمایهگذاریهایی را بدهد که قبلاً خارج از دسترس بودند و به کسبوکارها امکان دسترسی به مجموعه وسیعتری از سرمایه را بدهد. Alkemya Metacore نمونه دیگری از چگونگی استفاده ما از فناوری بلاکچین برای آوردن طبقات دارایی قبلاً غیرقابل دسترس به بازار در چارچوب مقررات سختگیرانه خواهد بود و افزایش سرمایه اولیه ۵۰ میلیون دلاری Alkemya نشانهای از اشتیاق برای این فرصت هیجانانگیز است.»
آرویندر سود، مدیرعامل و مدیر Hanover Square Capital (UK) Ltd ، گفت: «Hanover Square Capital مفتخر است که این معامله را با همکاری Bitfinex Securities و موفقیتآمیز بودن سرمایهگذاری ۵۰ میلیون دلاری پیش از عرضه اعلام کند، که نه تنها بر جهتگیری در حال تحول بازارهای سرمایه جهانی تأکید میکند، بلکه پایه و اساس قانعکنندهای را برای یک معامله پیشگامانه با عرضه توکنهای ALKN ایجاد میکند. این نقطه عطف، نشاندهنده یک تغییر ساختاری گستردهتر در نحوه ایجاد، دسترسی و مبادله داراییهای مالی است، زیرا چارچوبهای سنتی به طور فزایندهای با نوآوری دیجیتال همگرا میشوند. با پذیرش سهام توکنیزه شده، این معامله یک مدل کارآمدتر، شفافتر و در دسترستر برای تشکیل سرمایه را برجسته میکند، مدلی که با خواستههای سرمایهگذاران و صادرکنندگان مدرن هماهنگتر است و قابلیت معامله به صورت همتا به همتا را دارد.»
هانوفر اسکوئر کپیتال معتقد است که این تراکنش نه تنها آن مسیر را تأیید میکند، بلکه نشاندهندهی اهمیت روزافزون راهحلهای مبتنی بر بلاکچین در تعریف مجدد نحوهی صدور، مدیریت و معاملهی داراییها در مقیاس جهانی است.
اوراق بهادار بیتفینکس (Bitfinex Securities) با ترکیب فناوری بلاکچین و دسترسی بازار تنظیمشده برای صادرکنندگان و سرمایهگذاران واجد شرایط، بستری قانونمند برای صدور و معامله اوراق بهادار توکنیزهشده فراهم میکند.
این عرضه توسط شرکتهای حقوقی زیر توصیه شده بود: CMS DeBacker در لوکزامبورگ (در مورد جنبههای حقوقی لوکزامبورگ)، Dentons السالوادور (در مورد جنبههای حقوقی السالوادور)، Foley and Lardner در ایالات متحده (در مورد جنبههای حقوقی ایالات متحده) و CNPLaw LLP در سنگاپور (در مورد جنبههای حقوقی سنگاپور). وینستون تیلور وکالت Bitfinex Securities را بر عهده داشت. گروه Edison در مورد روابط با سرمایهگذاران مشاوره داد و یک یادداشت تحقیقاتی قبل از IPO منتشر کرد. توکنهای ALKN برای معامله در سه صرافی تحت نظارت در دسترس خواهند بود: Bitfinex Securities، AGX (که توسط LabyrinthX Technologies Pte Ltd، شرکتی در گروه Hydra X اداره میشود) و Archax Ltd. HydraX Digital Assets Pte. Ltd. متولی و شریک توزیع در آسیا است و Archax نقش مشابهی را در بریتانیا ایفا میکند. Scytale، شرکت فناوری، خدمات فناوری لازم برای انطباق با Alkemya Metacore تحت قوانین لوکزامبورگ و اتحادیه اروپا را ارائه میدهد.
درباره هانوفر
شرکت Hanover Square Capital (UK) Ltd ("HSC") یک شرکت مشاوره مستقل و تحت نظارت است که دفتر مرکزی آن در لندن واقع شده و متشکل از یک تیم کوچک از متخصصان مالی بسیار باتجربه است. این شرکت مشاوره استراتژیک در طیف وسیعی از زمینهها، از جمله راهحلهای مربوط به گذار انرژی و آب و هوا، قرار دادن بدهی و سهام دولتی و خصوصی، تأمین مالی بانکی و تأمین مالی پروژه و کالا، در کنار خدمات مشاورهای در زمینه سرمایهگذاریهای مالی ارائه میدهد. HSC تخصص عمیقی در بخشهای مختلف از جمله پروژههای مرتبط با محیط زیست، توسعه زیرساختها، فناوریهای نسل بعدی با کاربردهایی در محافظت الکترومغناطیسی و تولید انرژی سبز کارآمد، با تأکید ویژه بر پایداری و گذار انرژی جهانی، ارائه میدهد.
این شرکت به عنوان عضوی از انجمن سرمایهگذاری و تأمین مالی پایدار بریتانیا (UKSIF)، با شیوههای پیشرو در زمینه پایداری همسو است. مشتریان آن جهانی هستند و شامل شرکتهای بزرگ و متوسط، سازمانهای دولتی و ایالتی، سرمایهگذاران نهادی منتخب و سرمایهگذاران حرفهای میشوند. HSC همچنین توسط شرکت مرتبط خود، Hanover Square Investments Pte. Ltd، مستقر در سنگاپور، پشتیبانی میشود.
درباره اوراق بهادار بیتفینکس
اوراق بهادار بیتفینکس (Bitfinex Securities) یک پلتفرم قانونمند برای صدور، فهرستبندی و معامله اوراق بهادار توکنیزه شده ارائه میدهد. این شرکت که در السالوادور و قزاقستان مجوز دارد، به صادرکنندگان و سرمایهگذاران واجد شرایط، دسترسی به بازارهای اوراق بهادار دیجیتال را در چارچوبهای قانونی تعیینشده میدهد.
این پلتفرم از افزایش سرمایه و معاملات بازار ثانویه برای اوراق بهادار توکنیزه شده، از جمله فرصتهای مرتبط با داراییهای دنیای واقعی، پشتیبانی میکند. با ترکیب زیرساختهای بازار، فناوری و نظارت نظارتی، Bitfinex Securities قصد دارد تشکیل سرمایه را برای صادرکنندگان و سرمایهگذاران کارآمدتر، شفافتر و قابل دسترستر کند.
تماس با رسانه ها:
ریچارد مورگان ایوانز
rmorganevans@sapiencecomms.co.uk
جاناتان بچلر
jbatchelor@sapiencecomms.co.uk
ارتباطات ساپینس
+ 44 (0) 203 841 7610
سلب مسئولیت:
هیچ عرضهای در اتحادیه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا انجام نمیشود و هیچ سرمایهگذار خردی به معنای دستورالعمل 2014/65/EU (اصلاحشده، "MiFID II") به عنوان خریدار توکنهای ALKN پذیرفته نخواهد شد. توکنهای ALKN همچنین از الزام انتشار آگهی عرضه عمومی تحت مقررات (EU) 2017/1129، اصلاحشده ("آییننامه آگهی عرضه") معاف هستند، زیرا این عرضه فقط به سرمایهگذاران واجد شرایط در منطقه اقتصادی اروپا/اتحادیه اروپا ارائه میشود. این عرضه محدود به سرمایهگذاران نهادی در سنگاپور است. این خبر به منزله پیشنهاد فروش یا درخواست پیشنهاد خرید نیست و هیچ فروشی از توکنهای ALKN در هیچ حوزه قضایی که چنین پیشنهاد، درخواست یا فروشی غیرقانونی باشد، انجام نخواهد شد. این اوراق بهادار تحت قانون اوراق بهادار ایالات متحده مصوب ۱۹۳۳، با اصلاحات بعدی ("قانون اوراق بهادار")، قوانین اوراق بهادار هیچ ایالت ایالات متحده یا قوانین اوراق بهادار هیچ حوزه قضایی دیگری خارج از السالوادور ثبت نشده و نخواهد شد و چنین ثبتی در نظر گرفته نشده است. توکنهای ALKN فقط در خارج از ایالات متحده (مطابق تعریف شده در آییننامه S تحت قانون اوراق بهادار ("آییننامه S") در معاملات برون مرزی طبق قانون ۹۰۳ یا قانون ۹۰۴ آییننامه S و مطابق با سایر قوانین اوراق بهادار قابل اجرا در جایی که چنین پیشنهادها و فروشهایی انجام میشود، ارائه و فروخته خواهند شد. توکنهای ALKN در داخل ایالات متحده ارائه یا فروخته نشده و نخواهند شد.
بیانیههای آیندهنگر: اطلاعات مندرج در این خبر ممکن است شامل بیانیههای آیندهنگر تحت قوانین مربوط به اوراق بهادار باشد. بیانیههای آیندهنگر موجود در اینجا، صراحتاً به طور کامل توسط این بیانیه احتیاطی تأیید شدهاند. بیانیههای آیندهنگر موجود در این سند از تاریخ این سند تهیه شدهاند و Alkemya Metacore و Alkemya هرگونه قصد یا تعهدی را برای بهروزرسانی یا اصلاح هرگونه بیانیه آیندهنگر، چه به دلیل اطلاعات جدید، رویدادهای آینده یا موارد دیگر، به جز مواردی که صریحاً توسط قوانین مربوط به اوراق بهادار الزامی شده است، رد میکنند. اگرچه مدیریت معتقد است که انتظارات ارائه شده در چنین بیانیههای آیندهنگر منطقی هستند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که چنین انتظاراتی صحیح باشند.
توجه: هیچ یک از شرکتهای Bitfinex Securities، Archax Ltd یا گروه Hydra X مسئولیتی در قبال کفایت یا صحت این خبر نمیپذیرند.
از آنجایی که این عرضه، سرمایهگذاران آمریکایی را که تحت مقررات S انجام میشود، هدف قرار نمیدهد و به طور مشابه، سرمایهگذاران خرد اتحادیه اروپا را تحت دستورالعمل اتحادیه اروپا 2014/65/EU (با اصلاحیه "MiFID II") یا سرمایهگذاران غیرنهادی در سنگاپور را هدف قرار نمیدهد، این اطلاعیه برای سرمایهگذاران آمریکایی، سرمایهگذاران خرد در اتحادیه اروپا یا سرمایهگذاران غیرنهادی در سنگاپور در نظر گرفته نشده است. سرمایهگذاران آمریکایی، سرمایهگذاران خرد اتحادیه اروپا و سرمایهگذاران غیرنهادی در سنگاپور، سرمایهگذاران ممنوعه تحت عرضه توکن ALKN محسوب میشوند.
تماس
جاناتان بچلر
خوشبختی
jbatchelor@sapiencecomms.co.uk
