نورواک، کانکتیکات، ۵ ژوئن ۲۰۲۶ /PRNewswire/ — شرکت Bitmine Immersion Technologies, Inc. (بورس نیویورک: BMNR) (به اختصار «شرکت») امروز قیمتگذاری عرضه اولیه بزرگ خود («عرضه») ثبتشده تحت قانون اوراق بهادار ۱۹۳۳، با اصلاحیه («قانون اوراق بهادار»)، در ۴ ژوئن ۲۰۲۶، شامل ۳,۵۰۰,۰۰۰ سهم از سهام ممتاز دائمی ۹.۵۰٪ سری A («سهام ممتاز سری A»)، را با قیمت عرضه عمومی ۸۰.۰۰ دلار برای هر سهم اعلام کرد. این نشان دهنده افزایش قیمت عرضه قبلی ۳,۰۰۰,۰۰۰ سهم از سهام ممتاز سری A است. انتشار و فروش سهام ممتاز سری A قرار است در ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶، با توجه به شرایط بسته شدن مرسوم، تسویه شود.
این شرکت درآمد خالص خود را پس از کسر تخفیفهای پذیرهنویسی، کمیسیونها و هزینههای تخمینی عرضه، تقریباً ۲۷۳.۸ میلیون دلار تخمین میزند. این شرکت قصد دارد از این درآمد برای اهداف عمومی شرکت استفاده کند، که ممکن است شامل خرید اتریوم و سایر داراییهای دیجیتال اضافی، گسترش زیرساختهای استیکینگ و اعتبارسنجی از طریق MAVAN، سرمایه در گردش، سرمایهگذاریهای استراتژیک همسو با اکوسیستم اتریوم و پذیرش گستردهتر داراییهای دیجیتال و بازخرید سهام عادی تحت برنامه بازخرید سهام آن باشد.
سهام ممتاز سری A، سود سهام تجمعی را با نرخ ثابت ۹.۵۰٪ در سال و بر اساس مبلغ اعلام شده ۱۰۰ دلار برای هر سهم، دریافت خواهد کرد. سود سهام صرف نظر از اینکه اعلام شده باشد یا وجوه قانونی برای پرداخت در دسترس باشد، انباشته خواهد شد. سود سهام منظم، در صورت اعلام توسط هیئت مدیره شرکت، به صورت نقدی پرداخت میشود و انتظار میرود به صورت هفتگی و با تأخیر پرداخت شود، اگرچه شرکت ممکن است در آینده تصمیم به افزایش دفعات پرداخت بگیرد.
اگر سود سهام عادی انباشته شده در زمان سررسید پرداخت نشود، سود سهام مرکب اضافی بر مبلغ پرداخت نشده اضافه خواهد شد. نرخ سود سهام مرکب در ابتدا برابر با 9.50٪ به علاوه 5 واحد پایه خواهد بود و برای هر دوره سود سهام بعدی تا زمان پرداخت کامل، 5 واحد پایه افزایش مییابد، منوط به حداکثر نرخ سود سهام سالانه 15٪.
شرکت میتواند سهام ممتاز سری A را در هر زمانی، به طور کامل یا جزئی، به صورت نقدی بازخرید کند. قیمت بازخرید برابر با ۱۱۰٪ مبلغ اعلام شده در ۱۸ ماه اول پس از انتشار، ۱۰۵٪ از ۱۸ ماه تا سه سال پس از انتشار و ۱۰۰٪ پس از آن، به علاوه هرگونه سود سهام انباشته و پرداخت نشده تا تاریخ بازخرید خواهد بود.
شرکت همچنین میتواند تمام سهام ممتاز سری A منتشر شده را بازخرید کند، اگر تعداد سهام منتشر شده به کمتر از ۲۵٪ از کل تعداد اولیه منتشر شده در این عرضه و هرگونه عرضه آتی برسد یا رویدادهای مالیاتی خاصی رخ دهد. در چنین مواردی، دارندگان سهام ممتاز، حق تقدم انحلال مربوطه به علاوه سود سهام انباشته و پرداخت نشده را تا تاریخ بازخرید دریافت میکنند.
اگر تغییر اساسی رخ دهد، دارندگان سهام ممتاز سری A حق خواهند داشت از شرکت بخواهند که بخشی یا تمام سهام آنها را با قیمتی نقدی معادل مبلغ اعلام شده به علاوه هرگونه سود سهام انباشته و پرداخت نشده، بازخرید کند.
سهام ممتاز سری A دارای اولویت انحلال اولیه ۱۰۰ دلار برای هر سهم خواهد بود. پس از انتشار، اولویت انحلال ممکن است بر اساس قیمت بازار سهام ممتاز مطابق با شرایط مندرج در گواهی تعیین سهام تعدیل شود، اما کمتر از ۱۰۰ دلار برای هر سهم تعدیل نخواهد شد.
این شرکت درخواست خود را برای فهرست کردن سهام ممتاز سری A در بورس نیویورک با نماد "BMNP" ارائه کرده است. در صورت تأیید، انتظار میرود معاملات ظرف 30 روز پس از انتشار آغاز شود.
شرکتهای Moelis & Company و Cantor به عنوان برگزارکنندگان اصلی این حراجی فعالیت میکنند.
این عرضه طبق بیانیه ثبت قفسهای مؤثر در فرم S-3 (شماره پرونده 333-288579) که قبلاً به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ارائه شده است، انجام میشود. اوراق بهادار فقط از طریق یک ضمیمه امیدنامه و اطلاعیه همراه که در بیانیه ثبت ذکر شده است، قابل عرضه هستند. نسخههایی از ضمیمه امیدنامه و اطلاعیه همراه از SEC و دفاتر پیشخوان عرضه در دسترس است.
این بیانیه مطبوعاتی به منزله پیشنهاد فروش یا درخواست پیشنهاد خرید هیچ اوراق بهاداری نیست و هیچ فروشی در هیچ حوزه قضایی که چنین پیشنهاد، درخواست یا فروشی غیرقانونی باشد، انجام نخواهد شد.
درباره Bitmine Immersion Technologies
شرکت فناوریهای بیتماین ایمرژن (Bitmine Immersion Technologies, Inc.) (بورس نیویورک: BMNR) یک شرکت استخراج بیت کوین است که در ایالات متحده فعالیت میکند. این شرکت همچنین یک استراتژی خزانهداری متمرکز بر اتریوم را برای سرمایهگذاران نهادی و فعالان بازار عمومی دنبال میکند. بیتماین از طریق فعالیتهای استیکینگ و امور مالی غیرمتمرکز، به دنبال استفاده از اتریوم به عنوان دارایی اصلی ذخیره خزانه خود است. در سال ۲۰۲۶، این شرکت MAVAN (شبکه اعتبارسنجی ساخت آمریکا) را راهاندازی کرد، یک پلتفرم زیرساخت استیکینگ اختصاصی که از داراییهای شرکت پشتیبانی میکند.
بیانیه های پیش رو
این بیانیه مطبوعاتی حاوی بیانیههای آیندهنگر در چارچوب قانون اصلاح دعاوی اوراق بهادار خصوصی مصوب ۱۹۹۵ است. بیانیههای مربوط به اندازه، زمانبندی، تکمیل و پیشبینی استفاده از درآمد حاصل از عرضه، پرداخت سود سهام، فهرست شدن سهام ممتاز سری A، عملیات خزانهداری اتریوم، برنامههای تجاری آینده و سایر موارد غیرتاریخی، بیانیههای آیندهنگر هستند و شامل ریسکها و عدم قطعیتها میشوند.
نتایج واقعی ممکن است به دلیل عوامل مختلفی از جمله شرایط بازار، نیازهای مالی، نوسانات قیمت داراییهای دیجیتال، تحولات نظارتی، تغییرات فناوری، شرایط رقابتی و سایر خطرات شرح داده شده در پروندههای شرکت نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، از جمله گزارش سالانه آن در فرم 10-K و پروندههای بعدی، تفاوت اساسی با نتایج بیان شده یا ضمنی این بیانیهها داشته باشند. خوانندگان نباید به بیانیههای آیندهنگر که فقط مربوط به تاریخ انتشار این خبر هستند، بیش از حد اعتماد کنند. شرکت هیچ تعهدی برای بهروزرسانی هیچ یک از بیانیههای آیندهنگر ندارد، مگر در مواردی که قانون ایجاب کند.
