نورواک، کانکتیکات, ژوئن 4، 2026 /PRNewswire/ — شرکت فناوریهای بیتماین ایمرژن (بورس نیویورک: BMNR) ("BMNR"، "بیتماین" یا "شرکت") امروز اعلام کرد که با توجه به شرایط بازار و سایر شرایط، قصد دارد ۳،۰۰۰،۰۰۰ سهم از سهام ممتاز دائمی سری A BMNR با ۹.۵۰٪ ("سهام ممتاز سری A") را در یک عرضه عمومی ("عرضه") ثبت شده تحت قانون اوراق بهادار ۱۹۳۳، با اصلاحات بعدی ("قانون اوراق بهادار")، عرضه کند.
BMNR قصد دارد از درآمد خالص حاصل از عرضه اولیه برای اهداف عمومی شرکت استفاده کند، که ممکن است شامل خرید اتریوم و سایر داراییهای دیجیتال اضافی؛ گسترش زیرساختهای استیکینگ و اعتبارسنجی شرکت، از جمله از طریق MAVAN؛ سرمایه در گردش؛ سرمایهگذاریهای استراتژیک همسو با اکوسیستم اتریوم و پذیرش گستردهتر داراییهای دیجیتال؛ و/یا بازخرید سهام عادی شرکت تحت برنامه بازخرید سهام آن باشد.
سهام ممتاز سری A، سود سهام تجمعی را با نرخ ثابت 9.50٪ در سال، بر اساس مبلغ اعلام شده، که 100 دلار برای هر سهم از سهام ممتاز سری A است، صرف نظر از اینکه آیا اعلام شده یا وجوه قانونی برای پرداخت آنها ("مبلغ اعلام شده") در دسترس است یا خیر، جمع آوری خواهد کرد. سود سهام عادی سهام ممتاز سری A، در صورت اعلام توسط هیئت مدیره BMNR، از محل وجوه قانونی موجود برای پرداخت آنها، به صورت هفتگی و معوق قابل پرداخت خواهد بود؛ مشروط بر اینکه شرکت در آینده بتواند به صلاحدید خود، پرداخت سود سهام عادی را به طور مکررتر انتخاب کند. سود سهام عادی اعلام شده سهام ممتاز سری A صرفاً به صورت نقدی قابل پرداخت خواهد بود. در صورتی که هرگونه سود سهام عادی انباشته شده سهام ممتاز سری A در تاریخ پرداخت سود سهام عادی مربوطه پرداخت نشود، سود سهام عادی اضافی ("سود سهام مرکب") بر اساس مبلغ سود سهام عادی پرداخت نشده، که هفتگی با نرخ سود سهام مرکب ترکیب میشود، جمع میشود. شرکت این انعطافپذیری را خواهد داشت که دفعات پرداخت سود سهام عادی را به بیش از هفتگی افزایش دهد و در صورتی که شرکت چنین تصمیمی بگیرد، افزایش نرخ سود سهام اضافی در هر دوره سود سهام عادی به طور متناسب کاهش مییابد تا منعکس کننده دوره سود سهام عادی کوتاهتر باشد، به طوری که حداکثر افزایش نرخ سود سهام اضافی کل در سال ۲۶۰ واحد پایه باشد.
نرخ سود سهام مرکب قابل اعمال برای هر سود سهام عادی پرداخت نشده که در تاریخ پرداخت سود سهام عادی سررسید شده باشد، در ابتدا نرخی سالانه معادل 9.50٪ به علاوه 5 امتیاز پایه (بر اساس دوره سود سهام عادی هفتگی) خواهد بود؛ با این حال، تا زمانی که این سود سهام عادی، همراه با سود سهام مرکب مربوط به آن، به طور کامل پرداخت نشود، این نرخ سود سهام مرکب برای هر دوره سود سهام عادی بعدی، 5 امتیاز پایه در سال (بر اساس دوره سود سهام عادی هفتگی) افزایش مییابد و حداکثر تا نرخ سود سهام 15٪ در سال افزایش مییابد.
شرکت حق دارد در زمان انتخاب خود، سهام ممتاز سری A را به صورت کامل یا جزئی، در هر زمان یا هر از گاهی، به صورت نقدی به شرح زیر بازخرید کند: (۱) از تاریخ انتشار اولیه تا هجده (۱۸) ماه پس از تاریخ انتشار اولیه، با قیمت بازخرید معادل ۱۱۰٪ مبلغ اعلام شده برای هر سهم؛ (۲) از هجده (۱۸) ماه تا سه (۳) سال پس از تاریخ انتشار اولیه، با قیمت بازخرید معادل ۱۰۵٪ مبلغ اعلام شده برای هر سهم؛ و (۳) پس از سه (۳) سال پس از تاریخ انتشار اولیه، با قیمت بازخرید معادل ۱۰۰٪ مبلغ اعلام شده برای هر سهم؛ به علاوه، در هر مورد، سود سهام انباشته و پرداخت نشده مربوط به آن تا تاریخ بازخرید، اما به استثنای آن.
علاوه بر این، شرکت حق بازخرید تمام سهام ممتاز سری A، اما نه کمتر از تمام، را خواهد داشت اگر تعداد کل سهام تمام سهام ممتاز سری A که در آن زمان در بازار موجود است، کمتر از 25٪ از کل تعداد سهام ممتاز سری A که در ابتدا در عرضه اولیه و در هر عرضه بعدی به طور کلی منتشر شده است، باشد. شرکت همچنین در صورت وقوع رویدادهای مالیاتی خاص، حق بازخرید تمام سهام ممتاز سری A، اما نه کمتر از تمام، را خواهد داشت. قیمت بازخرید هر سهام ممتاز سری A که در رابطه با یک فراخوان تسویه یا رویداد مالیاتی بازخرید میشود، مبلغ نقدی برابر با حق تقدم انحلال سهام ممتاز سری A خواهد بود که از روز کاری قبل از تاریخی که شرکت اطلاعیه بازخرید مربوطه را ارسال میکند، به علاوه سود سهام عادی انباشته و پرداخت نشده تا تاریخ بازخرید، اما به استثنای آن، بازخرید میشود.
اگر رویدادی که طبق گواهی نامگذاریهای حاکم بر سهام ممتاز سری A «تغییر اساسی» محسوب شود، رخ دهد، دارندگان سهام ممتاز سری A حق خواهند داشت از BMNR بخواهند که بخشی یا تمام سهام ممتاز سری A آنها را با قیمت بازخرید نقدی معادل مبلغ اعلام شده سهام ممتاز سری A که قرار است بازخرید شود، به علاوه سود سهام عادی انباشته و پرداخت نشده، در صورت وجود، تا تاریخ بازخرید تغییر اساسی، اما به استثنای آن، بازخرید کند.
حق تقدم انحلال سهام ممتاز سری A در ابتدا 100 دلار برای هر سهم خواهد بود. این قانون بلافاصله پس از پایان ساعت کاری هر روز کاری پس از تاریخ انتشار اولیه (و در صورت لزوم، در طول روز کاری که هرگونه معامله فروش که قرار است با انتشار سهام ممتاز سری A تسویه شود، از زمان دقیق اولین معامله فروش در طول آن روز کاری تا پایان ساعت کاری آن روز کاری انجام میشود) اعمال میشود. حق تقدم انحلال هر سهم از سهام ممتاز سری A به بیشترین مقدار از (i) مبلغ اعلام شده برای هر سهم از سهام ممتاز سری A تنظیم میشود. (ii) در مورد هر روز کاری که شرکت در آن روز کاری یا هر روز کاری در طول دوره ده (10) روز کاری قبل از آن روز کاری، هرگونه معامله فروشی را که قرار است با انتشار سهام ممتاز سری A تسویه شود، انجام داده باشد، مبلغی معادل آخرین قیمت فروش گزارش شده برای هر سهم از سهام ممتاز سری A در روز معاملاتی بلافاصله قبل از آن روز کاری؛ و (iii) میانگین حسابی آخرین قیمتهای فروش گزارششده هر سهم از سهام ممتاز سری A برای هر روز معاملاتی از ده (10) روز معاملاتی متوالی بلافاصله قبل از چنین روز کاری؛ با این حال، در صورت لزوم، ارجاع در (iii) به ده (10) با تعداد کمتری از روزهای معاملاتی که در طول دوره از تاریخ انتشار اولیه تا چنین روز کاری سپری شده است، اما به استثنای آن، جایگزین خواهد شد. با این حال، ترجیح انحلال به مبلغی کمتر از 100 دلار برای هر سهم تعدیل نخواهد شد.
شرکت BMNR درخواست خود را برای عرضه سهام ممتاز سری A در بورس نیویورک با نماد «BMNP» ارائه کرده است. در صورت تأیید این درخواست، BMNR انتظار دارد معاملات ظرف 30 روز پس از تاریخ اولین عرضه سهام ممتاز سری A آغاز شود.
شرکتهای Moelis & Company و Cantor به عنوان برگزارکنندگان اصلی این حراجی فعالیت میکنند.
این عرضه طبق بیانیه ثبت قفسهای مؤثر در فرم S-3 (شماره پرونده 333-288579) که در تاریخ 9 ژوئیه 2025 به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ("SEC") ارائه شده است ("بیانیه ثبت")، انجام میشود. این عرضه فقط از طریق یک ضمیمه امیدنامه و یک یادداشت همراه که در بیانیه ثبت گنجانده شده است، انجام خواهد شد. یک نسخه الکترونیکی از ضمیمه امیدنامه اولیه، همراه با یادداشت همراه، در وبسایت SEC به آدرس موجود است. www.sec.gov. همچنین، نسخههایی از ضمیمه اولیه دفترچه راهنما، به همراه دفترچه راهنما، را میتوان با تماس با Moelis & Company LLC، 399 Park Avenue 4th Floor, New York, NY 10022، از طریق تلفن: 1-800-539-9413، یا Cantor Fitzgerald & Co.، به آدرس Capital Markets، 110 East 59th Street, New York, NY 10022، از طریق تلفن: 1-212-938-5000، یا از طریق ایمیل: دریافت کرد. prospectus@cantor.com.
این بیانیه مطبوعاتی به منزله پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهادی برای خرید هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این بیانیه مطبوعاتی نیست و همچنین هیچ فروشی از این اوراق بهادار در هیچ ایالت یا حوزه قضایی دیگری که چنین پیشنهادی، فروش یا درخواستی قبل از ثبت نام یا احراز صلاحیت تحت قوانین اوراق بهادار آن ایالت یا حوزه قضایی غیرقانونی باشد، انجام نخواهد شد.
درباره Bitmine Immersion Technologies
شرکت فناوریهای غوطهوری بیتمین (Bitmine Immersion Technologies, Inc.) (بورس نیویورک: BMNR) یک ماینر بیت کوین است که در ایالات متحده فعالیت میکند. این شرکت با بهکارگیری سرمایه اضافی خود، به شرکت پیشرو در زمینه خزانهداری اتریوم در جهان تبدیل شده و یک استراتژی دارایی دیجیتال نوآورانه را برای سرمایهگذاران نهادی و فعالان بازار عمومی اجرا میکند. این شرکت با هدایت فلسفه خود مبنی بر «کیمیاگری ۵٪»، به اتریوم به عنوان دارایی ذخیره اصلی خزانه خود متعهد است و از فعالیتهای سطح پروتکل بومی از جمله استیکینگ و مکانیسمهای مالی غیرمتمرکز بهره میبرد. این شرکت در سال ۲۰۲۶، MAVAN (شبکه اعتبارسنجی ساخت آمریکا)، یک زیرساخت استیکینگ اختصاصی برای داراییهای بیتمین، را راهاندازی کرد.
رو به جلو، به دنبال اظهارات
این بیانیه مطبوعاتی حاوی گزارههایی است که «گزارههای آیندهنگر» را تشکیل میدهند. گزارههای موجود در این بیانیه مطبوعاتی که صرفاً تاریخی نیستند، گزارههای آیندهنگر هستند که شامل ریسکها و عدم قطعیتها میشوند. گزارههای موجود در این بیانیه مطبوعاتی در مورد انتظارات، برنامهها و چشماندازهای آینده، و همچنین هرگونه گزاره دیگری در مورد موضوعاتی که واقعیتهای تاریخی نیستند، ممکن است «گزارههای آیندهنگر» را به معنای قانون اصلاح دعاوی اوراق بهادار خصوصی مصوب ۱۹۹۵ تشکیل دهند. کلمات «پیشبینی»، «باور»، «ادامه»، «میتواند»، «تخمین»، «انتظار»، «قصد»، «ممکن است»، «برنامه»، «پتانسیل»، «پیشبینی»، «پروژه»، «باید»، «هدف»، «خواهد»، «خواهد» و عبارات مشابه برای شناسایی گزارههای آیندهنگر در نظر گرفته شدهاند، اگرچه همه گزارههای آیندهنگر حاوی این کلمات شناسایی نیستند. این بیانیهها شامل، اما نه محدود به، بیانیههای مربوط به اندازه و زمان عرضه، پیشبینی استفاده از هرگونه درآمد حاصل از عرضه، شرایط اوراق بهادار ارائه شده، پرداخت سود سهام و فهرست مورد انتظار سهام ممتاز سری A در بورس نیویورک است. در ارزیابی این بیانیههای آیندهنگر، باید عوامل مختلفی از جمله موارد زیر را در نظر بگیرید: توانایی بیتمین در همگام شدن با فناوری جدید و نیازهای متغیر بازار؛ توانایی بیتمین در تأمین مالی کسبوکار فعلی خود، عملیات خزانهداری اتریوم و کسبوکار پیشنهادی آینده؛ محیط رقابتی کسبوکار بیتمین؛ شرایط بازار مؤثر بر قیمت معاملات سهام عادی شرکت؛ تحولات نظارتی مؤثر بر داراییهای دیجیتال، از جمله تصویب و اجرای نهایی قوانین و ابتکارات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)؛ نوسانات و غیرقابل پیشبینی بودن قیمت داراییهای دیجیتال؛ و ارزش آینده بیتکوین و اتریوم. نتایج واقعی و نتایج و پیامدهای عملکرد آینده ممکن است تفاوت قابل توجهی با آنچه در بیانیههای آیندهنگر بیان شده است، داشته باشند. اظهارات آیندهنگر تابع شرایط متعددی هستند که بسیاری از آنها خارج از کنترل بیتماین هستند، از جمله مواردی که در بخش عوامل خطر فرم 10-K بیتماین که در 21 نوامبر 2025 به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ارائه شده است، و همچنین سایر پروندههای SEC که هر از گاهی اصلاح یا بهروزرسانی میشوند، ذکر شده است. نسخههایی از پروندههای بیتماین نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در وبسایت این کمیسیون به آدرس موجود است. www.sec.govهرگونه اظهارات آیندهنگرانه موجود در این بیانیه مطبوعاتی، فقط مربوط به تاریخ انتشار آن است و BMNR به طور خاص هرگونه تعهدی را برای بهروزرسانی هرگونه اظهارنامه آیندهنگر، چه در نتیجه اطلاعات جدید، رویدادهای آینده یا موارد دیگر، مگر در مواردی که قانون ایجاب کند، رد میکند.
